كيف تتداول الذهب
ساعد ظهور وانتشار الأسواق الرقمية في إزالة كافة العوائق أمام الوصول إلى تداولات الذهب. يمكنك في الوقت الحالي استخدام حاسبك الشخصي في شراء وبيع الذهب المادي، تداول مشتقات الذهب أو الاستثمار في أسهم الذهب وصناديق ETFs بمنتهى الأريحية. يمكنك حتى بيع المجوهرات التي لست بحاجة إليها عبر الإنترنت وبالتالي الانخراط مباشرة في سوق السبائك.
بطبيعة الحال، فإن التساؤل حول كيفية تداول الذهب بنجاح يحتاج إجابة أكثر دقة وتفصيلاً. هناك حرفياً الآلاف من الطرق لإنجاز هذه المهمة، وبالتالي فإن اختيار الاستراتيجية الصحيحة قد يكون مهمة شاقة للغاية. برغم ذلك، فإن تداول الذهب بنجاح أصبح أكثر قابلية للتحقق بفضل التعليم وتخطيط الاستراتيجيات واختيار المنتج الصحيح.
الخطوة #1 فهم الأساسيات
تتطور أسواق الذهب العالمية بشكل مستمر وبدرجات متفاوتة من التعقيد. برغم ذلك، يظل من الضروري لأي شخص مهتم بالدخول إلى هذه الأسواق أن يحصل على القدر الكافي من التعليم والمعرفة الأساسية بشأن محددات قيمة الذهب. فيما يلي بعض الأساسيات التي يجب الإلمام بها قبل القفز إلى أسواق الذهب:
الدورات الاقتصادية
يمكن أن يكون التوسع أو الهبوط الاقتصادي محركات رئيسية للمشاركة في أسواق الذهب. تميل مستويات الاستثمار إلى الانخفاض في أوقات النمو الاقتصادي في ظل إقبال المستثمرين على المخاطرة وتفضيل الأوراق المالية التي تغل عوائد أكبر، مثل الأسهم. على العكس من ذلك، يزداد الطلب على الذهب في أوقات الانكماش الاقتصادي حيث يعد واحد من أكثر السلع طلباً خلال هذه الفترات. على سبيل المثال، إبان الأزمة المالية العالمية وخلال الفترة بين 2008 إلى 2012، تضاعف سعر الذهب من 869.75$ للأونصة (2008) إلى 1664.00$ (2012).
المشاركون في السوق
من المهم أن نكون على دراية بطبيعة المشاركين في تداولات الذهب عند التفكير في الاستثمار بهذا السوق. يؤثر المتداولون من المؤسسات بشكل كبير، حيث تنشط كيانات عملاقة مثل البنوك المركزية وصناديق التحوط والحكومات في أسواق الذهب. ولهذا نشهد تحركات قوية في أسعار الذهب بمجرد الإعلان عن دخول رؤوس أموال تابعة لإحدى المؤسسات الكبرى لأخذ مركز في السوق.
العرض/الطلب
تعتبر الندرة النسبية هي السبب الرئيسي للقيمة الكامنة في الذهب. يتواجد المعدن الأصفر في القشرة الأرضية بكثافة خمس أجزاء لكل مليار، (Retrieved 10 July 2019 - Link) ما يضمن ندرة الاكتشافات الجديدة. يؤدي ذلك بالتبعية إلى نمو المعروض السنوي بمعدلات ثابتة نسبياً، الأمر الذي يعزز من زيادة القيمة بفضل وجود الطلب المستمر.
تعتبر مواكبة هذه التغيرات في أساسيات السوق مهمة مستمرة يتعين على المتداولين النشطين القيام بها طوال الوقت. يمكن أن يؤدي حدوث تغير في هذه العوامل إلى التأثير بشكل كبير على تحركات أسواق الذهب العالمية، سواء لتحفيز اتجاهات صعودية أو هبوطية.
الخطوة #2 بناء خطة
يعد بناء خطة تداول شاملة إحدى الخطوات الحاسمة لتحقيق النجاح في أي سوق، بحيث لا يستثنى الذهب من تلك القاعدة. تعتبر خطة التداول جزءاً محورياً من أي مقاربة للاستثمار في أسواق الذهب، بدءاً من استراتيجيات الاستثمار التقليدية "الشراء والاحتفاظ" وصولاً إلى أساليب التجارة عالية التواتر.
تتضمن خطة التداول الفعالة معايير مصممة لتحديد نقاط الدخول/الخروج من وإلى السوق، بجانب تعريف أدوات إدارة المخاطر ورأس المال. وبشكل عام، يتعين أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار عند تطوير إطار محكم لتداول الذهب:
الموارد:
الخطوة الأولى في بناء خطة تداول ناجعة تنطوي على تحديد دقيق لمقدار الوقت ورأس مال المخاطر المتاح للتداول. توفير القدر الكافي من الموارد الضرورية يضمن إفساح المجال لخطة التداول كي تحقق أهدافها.
الأهداف:
تحديد الأهداف والغايات المرجوة من التداول يعطي الخطة غرضاً واضحاً لتحقيقه. بدون وجود هذا الغرض، يصبح من الصعب قياس درجة التقدم واستكشاف أي مشكلات قد تؤثر سلباً على معدلات الأداء والعمل على حلها.
المنهجية:
بمجرد تحديد الأهداف والموارد المتاحة، يمكنك البدء في إنشاء أو اعتماد استراتيجية تداول مناسبة. يجب تصميم استراتيجية التداول بحيث تكون قابلة للتطبيق وفق المدخلات والأهداف المحددة، حيث أن غياب هذا التوافق يعرض فرص نجاحها للخطر ويقوض بشكل كبير من أدائها الفعلي.
تعزز خطة التداول الشاملة من فكرة الاتساق وتخلق سجلات إحصائية للأداء يمكن تدقيقها عند الحاجة. أيضاً فإن وجود خطة تفصيلية وتطبيقها بالشكل الصحيح يساعد على تجنب أي تخمينات أو ضربات حظ عندما يتعلق الأمر بحساب الأرباح والخسائر.
الخطوة #3 اختيار موقع التداول
الشيء الرائع في الذهب كأداة للتداول هي مرونته وتنوع الخيارات المتاحة. فبغض النظر عن حجم الموارد والأهداف والمنهجية المستخدمة، يتوفر منتج مناسب للجميع. على سبيل المثال، إذا كنت مهتماً بالاحتفاظ بالذهب كاستثمار للتحوط من ارتفاع التضخم على المدى الطويل، فإن شراء السبائك الذهبية هو أحد الخيارات المتاحة. أما إذا كنت تبحث عن تحقيق دخل منتظم، فإن التداول اليومي لزوج XAU/USD أو عقود الذهب الفرقية ستكون إحدى الطرق الممكنة لتحقيق هذا الهدف.
من الضروري عند اختيار السوق أو المنتج المستهدف التأكد من الاستعانة بخدمات شركة وساطة لتسهيل أنشطة التداول. تتطلب هذه الخطوة إتباع إجراءات العناية الواجبة حيث يجب اختيار وسيط ذو سمعة طيبة يتمتع بالكفاءة وسلامة أوضاعه القانونية، وإلا سيتعين عليك البحث عن بديل مناسب.